4.4. Cuentas Miembro

En esta clase vas a aprender a utilizar correctamente el concepto de cuentas Miembro, realizo sencilla explicación de que es una cuenta miembro en ZOHO CRM y te daré varios ejemplos de cuando puedes utilizarla.

Este concepto es bastante desconocido para la mayoría de usuarios de ZOHO CRM, por tal motivo he querido incluirlo en este curso, pues su conocimiento te puede dar muchas posibilidades de mejorar la adaptación de la gestión de cuentas a tu negocio.

Un anticipo, las cuentas miembro, podríamos decir que son una forma de organizar las cuentas en el formato de cuenta y subcuentas, es decir, una cuenta matriz de la cual dependen o están relacionadas otras cuentas.

Un ejemplo podría ser el de una cuenta principal que sería la delegación central y luego otras cuentas (subcuentas) relacionadas con esta delegación central, para indicar al CRM que son entidades independientes para poder trabajar de manera diferenciada con ellas, pero a su vez al relacionarse con la principal podríamos tener informes de toda las interacciones, oportunidades (o tratos), etc. también desde la perspectiva de la delegación central.

Como puedes ya imaginar trabajar con las cuentas miembro, puede darte muchas opciones, ya que este es solo un ejemplo, pero seguro que se te ocurren otros usos.

En esta lección veremos como crear cuentas y subcuentas.

¿Que son las cuentas?

Si quieres saber más sobre Cuentas puedes ampliar información en este vídeo