7. Automatización

Hola y bienvenido a la 7ª clase del curso de ZOHO Invoice en la que aprenderás que son las Automatizaciones de ZOHO Invoice y como conseguir que ZOHO Invoice empiece a trabajar para ti.

Tu auxiliar administrativo

Si usas ZOHO Invoice, lo más probable es que no tengas mucho personal y por tanto tengas que ser multidisciplinar, es decir, hacer muchas más cosas que tu trabajo como profesional, sino es este tu caso, de igual forma una ayuda no le va mal a nadie ¿verdad?

En esta clase te voy a enseñar como hacer que ZOHO Invoice trabaje para ti como si de un compañero se tratara, ¿te parece mentira? bueno pues espera y juzga por ti mismo.

¿Que es la Automatización en ZOHO Invoice?

Automatizar es realizar ciertas acciones o tareas de forma autónoma y sin intervención nuestra, y eso es lo que podemos lograr con ZOHO Invoice si aprendemos, y lo harás en esta clase, a decirle a ZOHO Invoice que debe hacer.

ZOHO Invoice incorpora flujos de trabajo, al igual que ZOHO CRM (lo comento por si los conoces) que te permitirán realizar acciones en función de ciertos eventos.

Te voy a dar algunos ejemplos de cosas que podemos decirle que haga por nosotros, con el objetivo de liberar nuestra mente y centrarnos así en lo importante.

¿Te gustaría recibir un recordatorio de los presupuestos que están mucho tiempo en borrador? ¿Para que? ¿Nuca se te ha olvidado revisar algún presupuesto que se te quedó a falta de terminar o pendiente de enviar?

¿Te gustaría recibir una alerta cuando un presupuesto enviado al cliente lleva más tiempo del que tu crees normal? No dejes que el trabajo diario te haga perder oportunidades nuevas.

Esto son solo dos sencillos ejemplos de lo que se puedo hacer, pero hay muchas, muchas posibilidades.

Parte 1: Las Automatizaciones y como crear una Regla de Trabajo

Parte 2: Crear Reglas basadas en Tiempo y Fecha