Hace unas semanas un cliente me consultó como poder ver y acceder a los calendarios de ZOHO CRM de otros usuarios.
El motivo es que no podía consultar sus agendas y por tanto no podía organizar o asignar visitas comerciales a los diferentes miembros del equipo comercial.
Para explicártelo he creado una video Píldora formativa en la que explico como se puedes conseguir este objetivo.
Selección de la vista de calendario ZOHO CRM
En el video has visto como activar la vista de usuarios, pero esta es solo una de las posibilidades, así que te voy a explicar las características de cada una de ellas.
1. Tenemos que acceder a estas opciones, así que para ello tendrás que ir al icono de Calendario en el menú de ZOHO CRM
2. Ahora que vemos el calendario, veremos vista DÍa, Semana o Mes en función de la opción elegida en el paso anterior, podrás elegir el tipo de vista.
3. Ahora haz clic sobre el desplegable y aparecerán las opciones que tienes a tu disposición
Tipos de vista de los calendarios ZOHO CRM
Como puedes ver ahora tienes acceso a varios tipos de vistas o forma de visualizar la información de los eventos en tu calendario de ZOHO CRM
Mis eventos y llamadas
Esta vista como puedes ver en la imagen muestra solo tu agenda, incluyendo eventos y llamadas. Que se muestran en los 3 formatos diferentes, modo día, semana y mes.
Vistas Recientes
Esta vista te permite acceder rápidamente a las ultimas vistas consultadas, con lo cual es muy útil si cambiamos con cierta frecuencia de modo de visualización. Un ejemplo muy útil es si has configurado varias vistas donde por ejemplo ves el calendario del personal comercial, otra para dirección, etc. puedes pasar de uno a otro de forma sencilla.
Eventos y llamadas de todos los usuarios
Pues como su nombre indica permite ver un calendario global de todos los miembros (usuarios) de ZOHO CRM, evidentemente este es útil en empresas donde no hay muchos usuarios, pues de otra forma estará muy recargado.
Usuarios
En esta vista del calendario de ZOHO CRM nos permite seleccionar aquellos usuarios de los cuales se quiere mostrar los eventos. Es muy útil esta opción para poder crear una vista a medida.
Grupos
Esta vista es muy similar a la anterior del calendarios de ZOHO CRM pero en lugar de elegir usuarios, permite seleccionar más cómodamente grupos de usuarios, que si hemos tenido la precaución de incluir a varios usuarios en un grupo (que podría ser un departamento). Por lo que no tenemos que recordar quien es de cada departamento y además si el grupo sufre altas o bajas de usuarios, lo reflejara automáticamente.
Territorios
Pues más de lo mismo, para aquellos que tengáis activados los Territorios, por cierto os recomiendo escuchar el Podcast 18. Gestión de Territorios en ZOHO CRM si queréis saber más sobre este tema de los Territorios.
Por lo tanto mostrará los evento de los usuarios que pertenezcan a cada uno de los territorios seleccionados.
