Esta semana se ha publicado la segunda parte de la clase de creación de informes en ZOHO CRM, en donde te explico como siempre de una forma cercana y paso a paso como puedes aprender a crear un informe resumido o agrupado.
Esta clase es muy muy interesante pues vas a conocer como poder crear y configurar todas las posibilidades que te ofrecen los informes resumidos o agrupados de ZOHO CRM. Sin duda este tipo de informes, y me refiero a los resumidos, son el alma de la fiesta.
¿Porqué usar los informes resumidos de ZOHO CRM?
Como ya te he comentado son el alma de la fiesta, ya que son los informes que te van a permitir obtener cualquier tipo de información de los datos que has introducido en tu CRM, tienen mucho juego precisamente por la característica que le da nombre, ya que podemos crear agrupaciones por tipos de datos dentro de un mismo informe y por tanto nos va a permitir agrupar visualmente la información y como no a crear totales por agrupación y del informe.
Un ejemplo podría ser un informe que nos diga que oportunidades (ahora llamadas tratos) agrupadas por el comercial y fase, de esta forma tendríamos una visión clara de cuantas oportunidades gestiona cada comercial y además podríamos conocer el índice de maduración de cada una.
¿Recuerdas que te acabo de decir que puedes crear totales por agrupación? Pues este informe nos mostraría un total con el volumen de las operaciones de cada comercial y además un desglose de este total en función de la fase, vamos todo un lujo.
Uso de gráficos
¿Te parece poco? pues aquí tienes otra ventaja. Si quieres crear gráficos en ZOHO CRM este es tu tipo de gráfico pues cualquier gráfico que quieras crear en ZOHO CRM debe estar apoyado en un informe de tipo resumido.
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