3. Filtros Avanzados

En esta clase aprenderás como realizar consultas más avanzadas para poder sacar todo el potencial que tienen los criterios avanzados de los informes.

Te explicaré como entender que son los patrones de los criterios de búsqueda para poder prepara consultas adaptadas a tus necesidades de forma muy sencilla.

Si alguna vez has intentado crear informes con consultas algo más complejas, por ejemplo, intentar filtrar por más de dos campos y no has podido lograrlo estas de enhorabuena, esta clase es para ti.

Si ya has hecho tus pinitos y crees que tienes un buen manejo de los filtros, también te invito a que sigas esta clase por si descubres algo que no sabias 🙂

¿Qué aprenderás en esta clase?

Lo primero entender en profundidad que son los filtros de los informes, si ya se que hemos visto ya algo de esto en las clases anteriores, pero ahora toca coger el toro por los cuernos y aprender a sacar todo lo que estos filtros pueden hacer por ti.

Para ello necesitarás entender que son y como funcionan los patrones de criterios en los informes, no te preocupes verás que es algo sencillo cuando se explica 🙂 antes puede ser un verdadero galimatías, pero te garantizo que después de esta clase podrás crear cualquier informe que se te ocurra.

Patrones de búsqueda

Los patrones de búsqueda son la forma en que le decimos a ZOHO CRM que queremos realizar filtros avanzados, incluyendo condiciones lógicas AND y OR apoyandonos de los paréntesis “(” y “)” que nos ayudan a dar preferencia a diferentes condiciones.

Cuando añadimos condiciones en los filtros de un informe como por ejemplo estos:

Para una consulta así Patrón de criterios por defecto puede que ZOHO CRM crea es este

Pero este no siempre ofrece el resultado esperado, y en esta clase explicarte el porque, pero lo que si quiero darte un pequeño adelanto para que entiendas las posiblidades que ofrece la edición de este Patrón de criterios.

Analicemos el Patrón por defecto

El numero 1, 2, 3, 4 en el patrón, hace referencia a cada uno de los filtros que conforman el filtro avanzado.

Para empezar decir que este filtro avanzado está realizado sobre un modulo, en nuestro caso sobre el de “Contactos”, lo que pretendemos obtener es que nos muestre todos los contactos que:

1. Estén suscritos a PíldoraZCRM (nuestra plataforma online)
2. Además, solo quiero que me muestre los que se han dado de alta hasta ayer (los de hoy no)
3. y 4. Ahora viene la parte que lo “complica”, y es que quiero aplique una última condición a los datos que ya he filtrado en los pasos 1 y 2. Se trata de que solo quiero que me muestre aquellos que además se hayan registrado directamente desde la Tienda Online o Facebook, dejando a un lado el resto de orígenes de altas.

Tendrías que editar el patrón y darle este formato para obtener lo que buscas, según el ejemplo citado.

¿Sabes porque no funcionará?

Bien si te fijas en el patrón en los filtros 3 y 4, verás que las condiciones no se corresponden con lo que buscamos.

Sin entrar en detalle, porque esto lo vemos en la clase, voy a contarte donde está el fallo.

(1 y 2)

Puesto que las condiciones lógicas obedecen a la prioridad que ejercen los paréntesis, igual que sucede con cálculos numéricos. Por lo que primero evaluará será que la condición 1 y 2 sea verdadera (deben cumplirse ambas si o si), si no lo es, ya hemos terminado de hablar, el informe saldrá en blanco.

“que sea suscriptor” y “que se diera de alta antes de ayer”

((1 y 2) y 3)

En el caso que esta primera sea cierta evaluará la siguiente, por lo que ademas también tendrá que cumplir la condición 3, es decir:

“que sea suscriptor ” y “que se diera de alta antes de ayer” y “que la fuente del posible cliente sea Onlinestore”

(((1 y 2) y 3) o 4)

Este punto es donde se produce el fallo ya que el O lógico (OR) se interpreta que o cumple una condición u otra, con este patrón de criterios por defecto, lo que le estas diciendo a ZOHO CRM es que con que cumpla la condición 4 te vale. Es decir;

“que sea suscriptor ” y “que se diera de alta antes de ayer” y “que la fuente del posible cliente sea Onlinestore”

o “que la fuente del posible cliente sea Facebook”

Por eso, necesitamos cambiar el patrón de criterios, o de otra forma no conseguiremos los resultados esperados nunca, ahora toca hacerlo paso a paso en esta clase que cambiará la forma de entender los filtros avanzados.