¿Sabías que ahora puedes crear reglas de flujo de trabajo basadas en notas en ZOHO CRM? ¡Así es! Gracias a la última actualización, puedes automatizar y ahorrar tu tiempo gracias de esta nueva función.😃
Hasta el momento, únicamente podías crear reglas de flujo de trabajo basadas en campos estándar o personalizados. Sin embargo, tras la nueva actualización, podrás crear reglas basadas en las notas que hayas añadido a los registros.
¿No sabes cómo hacerlo? ¡No te preocupes, te contamos cómo hacerlo en tan solo 3 sencillos pasos!😉
1. Accede a tu CRM
En primer lugar, debes acceder a tu cuenta de ZOHO CRM. Una vez hayas hecho esto, debes ingresar en el menú de configuración y seleccionar “Reglas de flujo de trabajo”, en el apartado de “Automatización”.
2. Utiliza tus notas de registro
A continuación, crea una nueva regla de flujo de trabajo. Ahora, deberás elegir el “Cuándo”, que en este caso será “Notas de registro”.
Una vez hecho esto, se te presentan 4 opciones para que elijas como detonante:
3. Elije tus condiciones
Ya has elegido el “Cuándo”, ahora faltan las “Condiciones”. Ahora, aparecerá este menú que debes configurar según tus necesidades.
En el caso de que quieras que la regla de flujo de trabajo se aplique únicamente a algunas notas con características determinadas, el menú que aparecerá es el siguiente:
Conclusiones
Como puedes ver, esta nueva actualización es muy sencilla y fácil de utilizar. Además, te permite automatizar tus procesos y optimizar tus tiempos, por lo que siguiendo estos sencillos pasos puedes empezar a utilizar esta función y mejorar tu gestión de clientes. ¡Aprovecha esta herramienta y mejora la eficiencia de tu negocio hoy mismo!🙌
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