En el mundo empresarial, cada pequeño detalle suma puntos. Para llevar tu empresa a la cima, es clave aprovechar las herramientas disponibles. 🗻📊
En el artículo de hoy, te enseñamos algo genial que ha lanzado Zoho Forms: Formularios CRM para integrarse perfectamente con Zoho CRM. 🙌🚀
¿Quieres aprender cómo crearlos y personalizarlos para que se adapten a tu negocio? Sigue leyendo. 🌟⬇
¿Qué son estos Formularios CRM?
Los Formularios CRM son herramientas diseñadas para trabajar en perfecta armonía con Zoho CRM. La idea principal es recopilar datos de manera eficiente y, lo que es aún mejor, integrarlos directamente en tu sistema CRM. A diferencia de los formularios convencionales, los Formularios CRM están específicamente diseñados con Zoho CRM en mente desde el principio. 🌐🔄
¿Por qué utilizar los Formularios CRM?
La clave aquí es la eficiencia. Al crear un formulario con Zoho CRM en mente desde el principio, puedes agilizar y optimizar tu proceso de recolección de datos, integrándolos directamente en tu sistema CRM. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que tus datos estén siempre actualizados y centralizados. ⏩💻
Te enseñamos cómo hacerlo paso a paso
1️⃣ Conectándote a Zoho CRM: Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Forms y abre la sección “Formularios”. Haz clic en “Crear Formulario de CRM” para comenzar.
2️⃣ Conexión Personalizada: Elige la organización de Zoho CRM con la que deseas hacer magia. Selecciona el módulo y el diseño de Zoho CRM donde quieres enviar la información.
3️⃣ Selecciona tus Campos de CRM: Aquí encontrarás todos los campos disponibles en Zoho CRM dentro del módulo seleccionado. Elige los campos que quieres llenar con datos de tu formulario.
4️⃣ Asigna Campos de Formulario: En esta parte, tienes que asignar los campos seleccionados de Zoho CRM con los campos correspondientes en tu formulario. Además, también debes indicar qué tipo de campo corresponderá a cada pregunta. Haz clic en siguiente cuando estés listo.
5️⃣ Configurando el Formulario: Ponle un título llamativo y elige si quieres que sea estándar o tarjeta. Cuando estés satisfecho, dale al botón “Crear Formulario” y listo.
⚠ NOTA IMPORTANTE: La opción de crear formularios CRM solo está disponible en los planes de pago de Zoho. ⚠
Facilita tu Día a Día
En resumen, estos formularios son tus nuevos aliados para personalizar y optimizar tu relación con Zoho CRM. Si sientes que ha llegado el momento de llevar tu empresa al siguiente nivel, anímate a explorar esta función ya mismo. 🚀📈
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