4. Automatizando la entrada en una Cadencia

La cuarta clase del curso de Zoho CRM Cadencias se enfoca en la automatización de la inscripción de posibles clientes o registros de cualquier módulo en las cadencias diseñadas. Durante la clase, se revisan los resultados de la cadencia aplicada en la clase anterior y se explica paso a paso cómo crear y automatizar una nueva cadencia.

Puntos Principales

1. Revisión de la Cadencia Anterior:
   • Se verifica cómo un posible cliente completó la secuencia de correos en la cadencia anterior.
   • Se demuestra la trazabilidad de las interacciones del cliente con los correos enviados.
2. Automatización de la Entrada a Cadencias:
   • Explicación sobre cómo automatizar la entrada de registros en una cadencia utilizando etiquetas o filtros específicos.
   • Se muestra cómo una etiqueta en el registro puede activar automáticamente la inscripción en una cadencia.
3. Configuración de una Nueva Cadencia:
   • Paso a paso para crear una nueva cadencia que inscribe automáticamente a los posibles clientes.
   • Configuración de tiempos y condiciones para enviar correos electrónicos dentro de la cadencia.
4. Creación de Tareas Automáticas:
   • Integración de tareas automáticas dentro de la cadencia, como la creación de tareas de seguimiento si un correo no es abierto.
5. Gestión de Salidas de la Cadencia:
   • Se explica cómo modificar la cadencia para que los registros salgan automáticamente si dejan de cumplir ciertos criterios.
   • Confirmación de que las modificaciones en las propiedades de salida se aplican incluso a los registros que ya están dentro de la cadencia.
6. Conclusión:
   • Esta clase cierra el tema de creación y gestión de cadencias.
   • Se anticipa que en la próxima clase se abordarán los informes, cómo analizarlos y cómo generar informes personalizados en Zoho CRM.

Este resumen ofrece una visión general de los temas cubiertos en la clase, con un enfoque en la automatización y gestión eficiente de las cadencias dentro de Zoho CRM.