¿Te has encontrado con este problema?
¿Has tenido problemas con entradas duplicadas en tu base de datos de leads en Zoho CRM? La gestión de datos duplicados puede ser un gran desafío, llevando a confusión y esfuerzos redundantes por parte de tu equipo de ventas.
Descubre la solución con ZOHO
Zoho ha lanzado una mejora significativa en la funcionalidad de detección de duplicados para leads dentro de Zoho CRM. Anteriormente, solo los leads convertidos eran revisados para detectar duplicados, lo que permitía que contactos agregados directamente pasaran desapercibidos. Con esta actualización, ahora puedes verificar directamente si existen duplicados en el módulo de Contactos al agregar nuevos leads.
Guía paso a paso para implementarlo
- Accede a la Configuración de Duplicados:
- Ve a la configuración de tu Zoho CRM, selecciona “Módulos y campos”, y en las opciones de “Posibles clientes”, elige “Configuración de Duplicados”.
- Selecciona el Módulo de Contactos:
- En la configuración de detección de duplicados, elige “Contactos” en el menú desplegable de preferencia de duplicados. Esto permitirá que el sistema compare los nuevos leads con los contactos existentes.
- Especifica el Campo Único:
- Define cuál será el campo único (como el correo electrónico) que el sistema utilizará para comparar y detectar duplicados entre los leads y contactos.
- Configura las Reglas de Detección de Duplicados:
- Establece reglas específicas para identificar y erradicar duplicados. Puedes configurar reglas combinacionales y técnicas de coincidencia difusa para asegurar que se detecten registros similares.
Beneficios que notarás al usar esta solución
- Reducción de Esfuerzos Redundantes:
- Al detectar y eliminar duplicados automáticamente, evitarás la duplicación de esfuerzos por parte de tu equipo de ventas.
- Mejora en la Integridad de Datos:
- Mantendrás una base de datos más limpia y precisa, mejorando la calidad de tu información y facilitando la gestión de leads y contactos.
- Ahorro de Tiempo:
- El proceso automatizado de detección de duplicados ahorra tiempo valioso, permitiendo a tu equipo concentrarse en actividades de mayor valor.
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