Aprende como crear un informe matriz en ZOHO CRM

En esta 3ª parte de la clase 2. Crear Informes con ZOHO CRM del Curso Crear Informes con ZOHO CRM podrás aprender todo sobre un tipo de informe muy interesante y sobre todo muy útil, pero quizá algo desconocido para los usuarios de ZOHO CRM, estoy hablando del Informe de tipo Matriz de ZOHO CRM.

Si quieres ampliar más información sobre los informes de ZOHO CRM puedes escuchar el episodio 54# Tipos de Informes de ZOHO CRM en el que hago un repaso completo a los diferentes tipos de informes de ZOHO CRM.

Informe de tipo Matriz de ZOHO CRM

De los 3 tipos de informes que puedes crear en ZOHO CRM (tabular, resumido y matriz) el de tipo matriz, es quizá el menos utilizado por los usuarios de ZOHO CRM, por eso quiero hablarte sobre este tipo de informe.

El informe Matriz es un tipo de informe muy similar a las tablas dinámicas que se pueden crear en excel, pero si no las conoces no te preocupes ahora te explico :-).

Este informe tiene una estructura o disposición de los datos en una matriz, es decir, muestra datos agrupados en filas y columnas, y en las celdas que forma la intersección de estas filas y columnas muestra el valor que quieres visualizar.

Análisis de un informe matriz de ZOHO CRM

Antes de entrar en materia creo que una imagen puede ayudar mucho a que entiendas de que hablo, así que os presento esta ejemplo de informe en el que puedes ver el resultado de un informe.

 

Objetivo del informe

Este informe analiza la evolución de los registros de posibles clientes en función de su origen en un determinado periodo de tiempo.

Datos analizados

Para conocer crear este informe necesitas analizar dos datos, por un lado el dato “Fuente del posible Cliente” y por la fecha de creación del registro, éste último dato lo encontrarás en el campo “Hora de creación”.

Ambos datos son los que elegirás como los dos datos de agrupación que te pide un informe de tipo matriz, los cuales serán las filas y las columnas del informe lo que ves marcados en rojo

Para indicar las filas y columnas cuando estés creando el informe en la pestaña de “Representación del informe” deberás indicar que campo quieres como fila y cual como columna

Ahora solo te falta que le indique que dato quieres visualizar pues en este tipo de informe solo te permite poner un único campo como dato como puedes ver en la imagen.

Para este ejemplo hemos elegido que nos muestre el numero de registros, vamos que nos cuente cuantos posibles clientes se han registrado en función de la fila y columna.

Esto lo indicas en la pestaña de “Columnas en total” dentro de “Representación del informe”

¿Qué nos dice?

Bien pues una vez explicado rápidamente como se crea, aunque si quieres aprender mucho más sobre este y otros tipos de informes te recuerdo que tienes todo el contenido en el Curso Crear Informes con ZOHO CRM, vamos a analizar la información que nos ofrece.

En primer lugar, la lectura puede hacerse de forma totalizada bien por filas o bien por columnas, y en última instancia mas granular si vemos cada una de las celdas de datos, es decir, la intersección de fila y columna

Total Filas

Como para las filas hemos indicado el campo “Fuente de PC”, este total nos muestra cuantos PC se han registrado en cada origen, por ejemplo, en Chat tenemos 8 altas, en Facebook tenemos 48, etc.

Las conclusiones de este total es poder medir que fuente de origen nos es más beneficioso, en nuestro caso vemos que tanto Facebook como Twitter son las que se llevan la 1ª y 2ª posición.

Total Columnas

En este caso el dato analizado es la fecha de creación y como le hemos dicho que nos agrupe por mes, nos ofrece información sobre que mes ha sido más productivo en altas de PC, en este ejemplo vemos com Mayo despunta con 76 altas, es decir un 50% aproximado de todas las altas del 1º semestre.

Este resultado, por ejemplo, nos obliga a pensar que acciones comerciales hicimos y que justifiquen este incremento,  para seguir potenciándolas.

Total celda

Cada celda indica el numero de altas para cada fuente de PC en cada mes incluido en el informe, lo cual nos ofrece una visión muy clara de la evolución mes a mes de cada fuente de PC.

Vamos a analizar una fuente y así entenderás mejor lo que te estoy contando. Por ejemplo, tomemos como muestra la fuente de PC de Web, estas altas son las que por ejemplo se han registrado desde los formularios de una web.

Vemos que tiene un comportamiento igual durante enero, febrero y junio con 2 altas, pero sucede algo en marzo y abril, ya que no se ha registrado nadie, mientras que en mayo se ha producido un remonte de los registros por encima de la media.

De todo este informe como conclusión podríamos decir sin tener más datos, que en mayo la empresa ha iniciado algunas acciones de marketing online que han provocado una mejor conversión en captación de leads, destacando Facebook y Twitter entre ellas, lo que podría ser por ejemplo alguna campaña de Facebook Ads.

Como ves con un buen informe podemos sacar mucha información.

Este y otros muchos temas más relacionados con ZOHO puedes encontrar información ampliada y explicada en videotutoriales guiados paso a paso en la plataforma de formación online de Píldoras para ZOHO CRM

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