Si existe una página importante en Zoho CRM, sería su página de inicio, por ello quiero que conozcas las mejora en la personalización de esta pagina de inicio de ZOHO CRM.
La página de inicio debería mostrarte o informarte de la situación actual de tu empresa así como tus obligaciones más cercanas. Por ello pensar y definir una buena página de inicio es muy importante pues te puede ahorrar mucho tiempo mirando vistas de diferentes módulos para hacerte una idea general de como se encuentran tus tareas, oportunidades, etc.
La podemos definir como la primera página que se ha preparado para un comenzar un día de trabajo, te mantiene organizado cuando en esos momentos que te sientes perdido, o indica el progreso de tu trabajo en cualquier momento que necesites.
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¿Que ha mejorado?
En esta nueva versión se han incluido algunas novedades que voy a comentarte.
Además de la vista clásica que nos acompañaba con ZOHO CRM desde sus orígenes, y la página de inicio del usuario (anteriormente conocido como personalizada Vista), ahora puede crear y compartir diseños de página de inicio personalizada para cada rol.
Uso de la página principal personalizada, puede agregar componentes que son relevantes para las funciones respectivas y compartirlo con ellos. Lo cual ayuda mucho al administrador del CRM a crear un ecosistema más gestionable y organizado que repercute en menor coste de mantenimiento.
Por ejemplo, como director comercial, es posible que desee que todos sus comerciales para estar al día de ciertos componentes como tareas atrasadas, Oportunidades por canal, el cierre de ofertas de este mes, los ingresos por Territorio etc Ahora puedes simplemente crear una página de inicio personalizada, llamarlo el Equipo de Ventas , agregar estos componentes y compartirlo con el rol adecuado y todos los que pertenezcan a ese rol podrán verlo.
Como ves es una gran novedad que seguro va ha ayudarte a gestionar tu CRM y tu equipo, ya que esta página de inicio personalizada se convertiría en la vista por defecto para todos los usuarios asociados con el rol seleccionado.
También puedes cambiar a diferentes vistas en la pestaña Inicio de la lista desplegable en la esquina superior derecha.
Te lo explico en 4 minutos en este video
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Buenas tardes, estoy registrado en tus videos de Zoho crm y me salen dudas creando la página de inicio. Me gustaría saber como puedo hacer para que se me asocie una nueva tarea al cliente que tengo creado y me aparezca en la pantalla de inicio con su nombre y sus datos.
Hola Fernando, para preguntar como eres alumno, tienes la intranet desde donde puedes acceder al soporte premium. pildorazcrm.com/intranet