3. Crear tu primera Cadencia
Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes identificarte en este enlace o suscribirte a los cursos.
En esta tercera lección del curso de Cadencias de ZOHO CRM, aprenderás a crear tu primera cadencia desde cero. A lo largo del video, se cubrirán los siguientes puntos:
- Acceso a la Configuración:
- Cómo navegar a la sección de cadencias en la configuración del CRM.
- Identificación de la versión del CRM y ubicación de la rueda dentada para acceder a las opciones de configuración.
- Creación de la Cadencia:
- Paso a paso para iniciar una nueva cadencia.
- Asignación de un nombre y una descripción detallada para la cadencia.
- Selección del módulo del CRM (ej. posibles clientes) sobre el cual se aplicará la cadencia.
- Definición de la Inscripción:
- Configuración de la inscripción manual o automática de los clientes potenciales en la cadencia.
- Creación de listas personalizadas para inscripciones automáticas.
- Propiedades de la Cadencia:
- Configuración de la cancelación de inscripción y cómo gestionarla automáticamente tras recibir una respuesta.
- Diseño de la Secuencia:
- Planificación y estructuración de las plantillas de correo electrónico.
- Importancia de tener una nomenclatura clara y organizada para las plantillas.
- Implementación de la Cadencia:
- Adición de correos electrónicos a la secuencia con diferentes intervalos de tiempo (inmediato, un día laboral, etc.).
- Configuración de acciones basadas en las respuestas de los clientes (correo abierto, no abierto, devuelto, etc.).
- Ejemplo práctico de cómo configurar tareas adicionales como llamadas telefónicas en función de las respuestas obtenidas.
- Publicación y Prueba de la Cadencia:
- Activación de la cadencia y publicación para su uso.
- Realización de pruebas con clientes potenciales para verificar el funcionamiento de la cadencia.
- Revisión de resultados y ajustes necesarios para optimizar la cadencia.
Esta lección es fundamental para entender cómo automatizar el seguimiento de clientes potenciales y mejorar la eficiencia en la gestión de relaciones con clientes utilizando ZOHO CRM. ¡Prepárate para llevar tus habilidades de automatización al siguiente nivel!