3. Personalizar la ficha de Posibles Clientes

Esta tercera clase del Curso seguimiento efectivo de leads voy a explicarte como preparar de forma óptima la ficha del modulo de posibles clientes, o leads, para que trabajes de manera eficiente.

Mi experiencia me dice que todo importa, todo suma, por eso quiero que antes de comenzar a definir la estrategia de lo que será tu seguimiento de leads es muy importante tener preparado el entorno de trabajo y en esta ocasión me refiero a la ficha con la que vamos a trabajar día a día para realizar dicho seguimiento.

Así que antes de nada siempre recomiendo adaptar y personalizar esta ficha a tu forma de trabajo, creando el entorno adecuado para ser más productivo. Esto se logra con cosas tan sencillas como por ejemplo reordenando los campos para tenerlos más accesibles aquellos con los que trabajes más intensamente.

La agrupación en secciones es otra de las formas muy eficientes que tienes para poder organizarlos por contextos, es decir, datos de contactos todos juntos, datos de marketing en otra sección, etc. Esto sin duda es para mi una de las partes más importantes que puedes hacer para ahorrar segundos cada vez que consultes un lead, y esos segundos se transforma en minutos a la semana y horas al mes.

También hablaré de como preparar los campos para establecer una segmentación adecuada que te servirá de ante sala de lo que veremos en próximas clases.

Como es una clase algo extensa, la he dividido en 3 partes para que puedas realizarla de forma más cómoda.

Parte 1: Ficha de Posibles clientes (Leads)

Esta primera parte recorreremos la ficha de un posible cliente para explicarte que es cada campo y que funcionalidad tiene. Es un recorrido rápido sobre los campos estandar que ZOHO CRM nos ofrece.

Parte 2: Descubriendo características ocultas de la ficha del posible cliente

En esta segunda parte, quiero acompañarte a descubrir todas las opciones que tienes disponibles en la ficha de un posible cliente cuando estas en modo consulta. Desde que se lanzó este nuevo interface en el 2016 muchas novedades y opciones aveces algo ocultas fueron definidas en las fichas de los diferentes módulos, en esta parte voy a explicarte una a una todas las funcionalidades que tiene.

El motivo de dedicar una parte a este tema es porque en mi experiencia como consultor y formador en empresas, me doy cuenta que la mayoría de los usuarios no ven o no se fijan en estas funcionalidades que hacen de ZOHO CRM una herramienta muy eficiente en la gestión de la información.

Como decía en la introducción de la clase, muchas veces estos matices marcan la diferencia entre consultar unos datos y se eficiente extrayendo el máximo de información de un posible cliente con una mirada rápida a su ficha.

Parte 3: Transformando la ficha de Posible cliente

Ha llegado el momento de adaptar y transformar la ficha estandar que ZOHO CRM nos ofrece para conseguir que sea una ficha eficiente para nosotros, para tu forma de trabajar. En esta clase te voy a dar consejos que puedes tomar o adaptar a tu forma de trabajo, pero que sin duda espero te ayuden a ser más eficiente en la gestión de tus leads.