¡Hola a todos, seguidores del blog de Píldoras! Esperamos que llevéis todos bien la cuarentena y la estéis aprovechando para formaros a tope en el ecosistema Zoho con nuestros Cursos, Píldoras y Podcasts.
Os traemos un nuevo capítulo de esta serie de artículos con la que os estamos informando de las novedades más relevantes de Zoho CRM para 2020. Hoy tenemos Informes de uso de Workflows (Disponible en las versiones Enterprise y Ultimate de Zoho CRM)
La base de la automatización
Los Workflows o (reglas de) Flujos de trabajo son una herramienta fundamental para automatizar muchas tareas repetitivas y un factor diferencial en las tareas de marketing, ventas y apoyo. Al configurar una regla se definen una serie de condiciones en base a las cuales se aplica o no a unos registros determinados. Lo más probable es que al configurarla tengas una vaga idea de a cuantos de esos registros van a satisfacer los criterios que hayas especificados. Por ello, para conseguir pronósticos concretos del desempeño de la regla debemos saber cuántos registros pasaron por cada fase de la configuración del Workflow para ver si los criterios funcionan correctamente. Los informes están concebidos para esto.
Un ejemplo
Puedes ver los registros que cualifican para un disparador particular, el número total de registros que cumplen una condición determinada, recuento total de registros para una acción instantánea o programada, etc. Si has configurado una regla para enviar emails automáticos para asistentes a un webinar reciente, la regla se pudo haber activado pero no tienes idea si todos los receptores lo han recibido, si fueron devueltos, cuantos clicaron en el email, etc. Con los informes de uso de Workflows ahora puedes ver esta información y tomar acciones al respecto.
Puntos a tener en cuenta
- Podemos dar un rango de tiempo al informe de 7, 30, 60 o 90 días, o personalizarlo a nuestro gusto.
- Si cambiamos condición entre Crear – Editar – Borrar, cualquier combinación, el informe se resetará y se mostrarán los datos desde la última modificación.
- Si se desactiva un Flujo de trabajo, el seguimiento también se detendrá y reanudará desde la misma cuenta una vez se reanude.
- Si has establecido una regla para emails entrantes de remitentes desconocidos con Webhook como acción, esta acción se realizará en el email porque el Lead aún no se ha añadido al CRM. Por tanto, el informe mostrará una registro de acciones para acciones Webhook relativas a email.
- Si una regla tiene varios criterios y se borra cualquiera de ellos la cuenta de registros para ese criterio no se generará.
- Si una condición se edita. la cuenta será reseteada para todo el informe.
- La cuenta de registros para acciones añadidas recientemente no puede ser computada, para dar una idea más clara se mostrará la fecha en la que dicha acción se creó.
- Podemos ver las notificaciones de fallos para emails no enviados, funciones y webhooks, con los motivos de estos fallos.
Esto es todo por ahora, estad atentos a nuevas entregas de esta serie. Esperamos que os sirva de utilidad y recordad que en Píldoras estamos a vuestro servicio para todo lo relacionado con optimizar tu negocio con las apps de Zoho.
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Seguimos!