Descubre la nueva funcionalidad de Zoho CRM: Una vista unificada de todas tus actividades
¿Sabías que ahora puedes gestionar todas tus actividades abiertas en una vista unificada desde la página de inicio? ZOHO te ofrece ahora el nuevo componente de actividad abierta, una nueva herramienta que hará que el seguimiento de tus tareas, reuniones, llamadas y citas sea más fácil que nunca.
¿Qué hace especial esta nueva funcionalidad?
Con el nuevo componente de actividad tendrás:
Vista unificada de actividades
Todas tus interacciones con clientes, como tareas, llamadas, reuniones y citas, estarán consolidadas en un solo lugar. Además, puedes organizarlas por períodos de tiempo específicos: por ejemplo, hoy, esta semana o los próximos siete días. ¡Tú eliges el filtro que mejor se adapte a tu flujo de trabajo!
Acceso rápido a acciones
Desde la misma vista, podrás interactuar con cada actividad de manera ágil. ¿Necesitas reprogramar una reunión o marcar una tarea como completada? Ahora puedes hacerlo directamente desde tu tablero con solo un clic.
Personalización total
Adapta lo que quieres ver configurando tus preferencias. Decide qué detalles de las actividades son más relevantes para ti y organízalos según tus necesidades.
¿Por qué es importante esta función?
Antes, la página de inicio clásica de Zoho CRM ofrecía componentes dedicados para tareas, reuniones y citas, pero cada una se visualizaba por separado. Ahora, el componente de actividad abierta consolida todo en una única vista. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también minimiza las posibilidades de que se te pase por alto una llamada, reunión o cita importante.
Guía paso a paso para implementarlo
- Accede a la configuración del CRM
Ve a la sección de personalización de la página de inicio en Zoho CRM.
2. Añade el nuevo componente de actividades
Selecciona el nuevo widget “Resumen de actividades”. Configura las opciones para incluir las actividades que deseas visualizar: reuniones, tareas, correos, etc.
3. Organiza tu página de inicio
Arrastra y coloca el componente donde prefieras dentro del diseño. Asegúrate de que esté en un lugar visible para facilitar el acceso rápido.
4. Guarda y sincroniza
Guarda los cambios y verifica que todos los datos se muestren correctamente. Asegúrate de que los permisos de visualización estén configurados según las necesidades de tu equipo.
Beneficios que notarás al usar esta solución
- Productividad mejorada: Todo tu equipo tendrá claridad sobre sus prioridades diarias.
- Menos tareas olvidadas: Con un recordatorio visible, será más fácil cumplir con todos los compromisos.
- Mejor experiencia del cliente: Responder rápidamente a solicitudes clave mantendrá a tus clientes satisfechos.
Como puedes ver en esta imagen, se han añadido opciones para mejorar la gestión de las actividades, pudiendo reprogramar las llamadas de forma rápida desde este misma vista.
En resumen
Esta nueva funcionalidad está diseñada para ofrecerte claridad y control total sobre tus actividades. Olvídate del caos y céntrate en lo que importa: darles la mejor experiencia a tus clientes mientras optimizas tu día a día.
Pruébala ya y transforma la forma en la que gestionas tus actividades en Zoho CRM. 😉
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