¿Te has encontrado con este problema?
En un entorno empresarial altamente competitivo, gestionar eficazmente los leads es crucial para optimizar recursos y maximizar oportunidades de venta. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan muchas empresas es la duplicación de registros en su CRM. Los registros duplicados pueden causar confusión, duplicar esfuerzos y, peor aún, provocar la pérdida de oportunidades comerciales.
Descubre la solución con Zoho
Para solucionar este problema, Zoho CRM ha lanzado una funcionalidad mejorada: la comprobación de duplicados. Esta herramienta facilita la identificación y fusión de registros duplicados en tu base de datos, asegurando que mantengas una fuente de datos limpia y precisa para tus equipos de ventas y marketing.
¿Cómo afecta la duplicación de registros?
Los duplicados suelen aparecer al introducir manualmente datos, importar listas o sincronizar el CRM con otras herramientas. Estos registros repetidos no solo dificultan el trabajo del equipo de ventas, sino que pueden distorsionar la información sobre los clientes y prospects, generando problemas como:
- Confusión en el seguimiento: Al tener varios registros para un mismo cliente, se pueden duplicar las tareas de seguimiento, generando una experiencia confusa para el cliente.
- Esfuerzos duplicados: El equipo de ventas pierde tiempo gestionando varios registros de la misma persona, lo que reduce la eficiencia operativa.
- Datos inexactos: Los duplicados pueden distorsionar los informes y hacer que se tomen decisiones basadas en información no confiable.
¿Qué tiene de especial esta nueva funcionalidad?
Es posible que te preguntes: “¿No se podían ya detectar duplicados en Zoho CRM?”. ¡Tienes razón! Pero ahora, esta funcionalidad es mucho más completa. Antes, solo se revisaban duplicados entre leads convertidos. Sin embargo, con la actualización, Zoho CRM permite buscar duplicados en todos los contactos, sin importar cómo se hayan añadido.
Otra gran mejora es que ahora puedes configurar la verificación de duplicados en varios campos, no solo en la dirección de correo electrónico. Esto te permitirá personalizar la comprobación para incluir datos clave como el número de teléfono, lo que asegura una verificación más adaptada a tu negocio.
Guía paso a paso para activar la comprobación de duplicados
A continuación, te explicamos cómo activar esta función en Zoho CRM:
- Accede al menú de configuración en Zoho CRM.
- Navega hasta la sección Preferencias de Comprobación de Duplicados.
- Selecciona el módulo de Contactos u otro que desees revisar.
- Define los campos únicos que el sistema utilizará para la comparación, como el correo electrónico o el número de teléfono.
Con estos ajustes, Zoho CRM verificará automáticamente los nuevos registros al añadir contactos o leads, notificando si detecta posibles duplicados.
Beneficios que notarás al usar esta solución
Mantener una base de datos sin duplicados no solo mejora la organización, sino que también trae consigo una serie de beneficios claros:
- Mayor eficiencia: Al eliminar duplicados, el equipo de ventas puede concentrarse en leads genuinos, optimizando su tiempo y recursos.
- Mejor experiencia del cliente: Al evitar contactos repetidos y confusos, mejoras la percepción que el cliente tiene de tu empresa.
- Informes precisos: Una base de datos limpia garantiza que los informes de ventas reflejen la realidad, ayudando a tomar decisiones basadas en datos confiables.
- Ahorro de costos: Al evitar almacenar y gestionar registros duplicados, reduces los costos operativos, especialmente en campañas de marketing.
Únete a nuestra Academia y aprende más
Si estás buscando más formas de optimizar tu CRM y mejorar la eficiencia de tu equipo, ¡te invitamos a unirte a nuestra Academia Píldoras para Zoho
! Descubre cómo maximizar el potencial de Zoho CRM y otras herramientas. Haz clic aquí para ver nuestros precios y suscribirte.