¿Has perdido datos cuando conviertes desde un Posible cliente a una Cuenta y/o Contacto?
Si es así en esta píldora te explico porque y como resolverlo
¿Que te voy a contar?
En esta pildora te explico como configurar la asignación de campos en ZOHO CRM para que cuando conviertas un Posible Cliente o lead a Cuenta, Contacto y Trato no pierdas ni un solo dato.
Supongo que si has usado la conversión habrás visto este proceso en acción, es decir, como los datos desaparecen del Posible Cliente y aparecen desdoblados en una Cuenta y un Contacto, pero ¿sabes porque? te explico como hacerlo en este video.
Otro problema es que cuando creas campos personalizados en tu módulo de Posibles Clientes, no se incluyen por defecto en el módulo de Cuentas, Contactos y Tratos, por lo que estos datos no se pasan a estos módulos, si quieres aprender como resolver este problema, en este video te lo explico.
Sin más entra y verás como puedes aprender a configurar esta función