Importar datos a ZOHO CRM es una de las acciones sobre lo que más me preguntan los oyentes del Podcast, clientes y alumnos, por tal motivo he querido volver a repasar este tema.
El otro motivo por el que he decidido crear este video es porque ZOHO CRM está en continuo cambio y mejorando día a día, es por lo que me encanta este software.
Uno de esto cambios llego a el proceso de importación, que si antes te podía parecer algo complejo, ahora es muy sencillo de hacer y ofrece unas opciones mucho más claras y definidas.
Como este proceso da para mucho voy a crear varias píldoras para explicar los diferentes procesos de importación que puedes realizar.
Como importar nuevos datos
Como te he comentado ZOHO CRM ha cambiado el proceso de importación y ahora te permite realizar la importación con 3 opciones diferentes, una importar nuevos datos que no existen en el CRM.
La segunda para actualizar valores de registros (posibles clientes, cuentas, contactos, etc.) que ya tenías en ZOHO CRM.
La última es una combinación de ambas.
En esta Píldora voy a explicarte el primer caso, vamos a partir de que acabamos de crear nuestro CRM y tenemos que importar datos desde un excel, para alimentar nuestro CRM y evitarnos el tedioso y aburrido trabajo de introducir a mano los datos que posiblemente ya tenemos en otro programa.
Así que sin más vamos manos a la obra.
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