En esta píldora voy a explicarte como actualizar registros en ZOHO CRM, continuamos así con las píldoras sobre formas de importación de registros a nuestro ZOHO CRM.
En la Píldora 6# Importar datos a ZOHO CRM: Añadir nuevos registros te mostré como importar nuevos registros a ZOHO CRM, sino la viste te recomiendo que lo hagas cuando necesites realizar esa acción.
Pero hoy toca hablar de como actualizar registros que ya tenemos en nuestro ZOHO CRM, por ejemplo para realizar actualizaciones masivas con datos procedentes de fuentes externas.
Escenario de Aplicación
Un ejemplo podría ser que en el módulo de cuentas tengas un campo que sea “volumen de facturación”, y este dato lo obtienes de tu programa de facturación.
Ahora vamos a suponer que cada semana quieres actualizar este valor con los datos procedentes de este programa de facturación.
En este caso es muy interesante usar esta importación con actualización, ya que te permite poder actualizar cuentas que ya existen con el campo “volumen de facturación”.
El proceso sería muy sencillo, desde tu programa de facturación deberías generar un excel con los datos de la cuenta y el valor del dato a actualizar, en este caso el volumen de facturación.
Y después seguir los pasos que te explico en este video.
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