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Esta semana inicio un ciclo de Podcast relacionados con el lanzamiento del último paquete de novedades que ZOHO ha lanzado para ZOHO CRM.
Si, has leído bien, más novedades.
Tan solo 7 meses después del lanzamiento de ZOHO CRM 2016, el cual cambió muchas de las funcionalidades de este producto, consiguiendo con ello un entorno mucho más productivo y eficiente, si quieres saber más escucha el Podcast 13. Novedades de ZOHO CRM 2016, ahora llega una nueva serie de mejoras que me atrevería a decir que tenemos un nuevo ZOHO CRM en nuestras manos.
Este nuevo paquete de novedades, en el que se incluyen varias nuevas funciones espectaculares, de las cuales hablaré en un articulo en el blog, así que no olvides registrarte al newsletter para estar informado de todo.
Pero además, como decía al principio voy a crear un cliclo de Podcast donde iré analizando para ti estas nuevas herramientas que sin duda te van a encantar.
Blueprint
En este podcast, me voy a centrar en esta nueva herramienta que permite definir de forma visual y a través de un diagrama de flujos los diferentes “planes de acción” que podemos necesitar en nuestro proceso de ventas para finalmente alcanzar el objetivo de vender más.
La imagen anterior muestra el aspecto que podría tener tu proceso de ventas.
¿Que es un proceso de ventas?
Hemos dicho que un Blueprint es la herramienta que nos ayuda a plasmar dentro de ZOHO CRM nuestro proceso de ventas, pero ¿que es un proceso de ventas?
En toda acción comercial debemos realizar una serie de pasos para alcanzar varios objetivos, puede ser convertir un Lead en Oportunidad, una Oportunidad en una venta, etc.
Hasta ahora ZOHO CRM gracias a los flujos de trabajo nos permitía definir una serie de acciones automatizadas (alertas, tareas, etc.) que se ejecutaban en un momento determinado, por ejemplo cuando una oportunidad alcanzaba una fase determinada.
Aunque esto es una gran ayuda, escuchar Podcast 15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM y 6. ¿Qué son las Oportunidades en ZOHO CRM?, todavía no solucionaba un punto muy importante.
El problema que no resuelven los flujos de trabajo en función del valor de un campo, fase de oportunidad o estado de un posible cliente, es que debe hacer un comercial o cualquier otro usuario de ZOHO CRM entre fases o etapas.
Un ejemplo, si definiéramos un Blueprint para el seguimiento y conversión de un posible cliente desde que se registra en tu web, este pasaría por diferentes estados, no contactado, intento de contacto, contactado, descartado, perdido, etc.
Como digo el problema que viene a resolver Blueprint es precisamente que pasos o acciones deben realizarse inevitablemente para que el usuario pueda pasar un Posible Cliente de por ejemplo Intento de contacto a Contactado o Descartado o Perdido, etc.
Ahora podemos definir que debe si o si crear una nota donde tenga que documentar el motivo, o bien editar el valor de algún campo que nos interese, como motivo de perdida, o como decía si se ha contactado, crear una nota donde resuma las conclusiones que el comercial ha obtenido de la respuesta del Posible Cliente.
De esta forma si el comercial no realiza estas anotaciones, no podrá pasar a la siguiente etapa, por lo que conseguiremos tener un CRM alimentado de información valida y validada.
Esto es solo la punta del iceberg, ya que también podemos lanzar automatización de acciones al igual que sucede con el flujo de trabajo, lo cual permite reducir las interacciones del usuario con el CRM y con un solo clic de ratón se pueden desencadenar muchísimas acciones.
Resumen
Es una funcionalidad muy muy interesante que te recomiendo que valores ya que las posibilidades que ofrece son infinitas, además gracias a esto también reducirás la curva de aprendizaje de tu equipo, pues es el propio ZOHO CRM el que te guía sobre el siguiente paso a realizar y las acciones que debes realizar si o sí para avanzar. Además de conseguir gracias a esto una carga información en los registros de tu CRM.