Esta semana me he decidido a hablar sobre un tema que últimamente me están preguntando mucho tanto clientes como oyentes, se trata de como compartir datos en ZOHO CRM.
Sin duda es un tema algo complejo para el usuario no técnico, por ello vuelvo a tocar este tema de seguridad de los datos en ZOHO CRM, pero esta vez de una forma más práctica y con el objetivo de aclarar más si cabe lo que ya inicié en el podcast 17. Gestión de Seguridad en ZOHO CRM en el que introduje los conceptos necesarios para entender como ZOHO CRM permitía aplicar políticas de seguridad en lo relativo al acceso a datos.
ZOHO CRM tiene dos sistemas muy diferentes de gestionar el acceso a sus datos por parte de los usuarios de este CRM, una de las opciones es con gestión de Roles o Funciones y la otra mucho más potente con Territorios.
En este podcast me voy a centrar en la primera ya que entiendo que es la más usada por la mayoría de usuarios ya que la de territorios solo la he aplicado en empresas de un tamaño grande y con complejos sistemas de accesos.
Si eres usuario de ZOHO CRM seguro que aunque sea navegando por su panel de configuración habrás visto conceptos como Perfiles, Roles o funciones y uso compartido de datos todos ellos son funcionalidades relacionadas y necesarias para poder confeccionar una política adecuada de seguridad y acceso a datos en ZOHO CRM.
Así que si tienes dudas sobre como poder compartir datos en ZOHO CRM no debes perderte este podcast y seguro que te aclarará mucho tu conceptos.
En en esta ocasión he creído interesante el publicar además de en el canal tradicional de iTunes o iVoox en mi canal de Youtube donde puedes encontrar otras video píldoras donde te enseño como realizar diversas configuraciones.