5. ¿Qué son las Cuentas y Contactos en ZOHO CRM?

Entender que son las Cuentas y Contactos en ZOHO CRM es imprescindible si quieres mejorar tus resultados de ventas.

Hablar de ZOHO CRM es hablar de ventas, y para entender como funcionan las ventas y la relación con nuestros clientes es imprescindible entender a la perfección la terminología que usa ZOHO CRM.

Por ello y continuando con los Podcast dedicados a terminología de ZOHO CRM hoy os explico que son y para que se usan los módulos de Cuentas y Contactos.

Conversión de Posible Cliente a Cuenta y Contacto en ZOHO CRM

El momento de conversión del estado de Posible Cliente a Cuenta y Contacto en ZOHO CRM suele crear confusión entre usuarios, incluso en los que ya llevan tiempo trabajando en ZCRM.

Por ello, también hablo sobre este punto, pues empezar con una buena base es imprescindible si quieres asegurarte el éxito de tu implantación de ZCRM.

Sino has escuchado el Podcast sobre Posibles Clientes, escúchalo.

Modulo de Cuentas ZOHO CRM

Entendemos que el módulo de Cuentas es donde vamos a almacenar de forma organizada y segmentada todo la información de las empresas, ya sean clientes o estén en fase de captación, este matiz es muy importante entenderlo y lo explico en el Podcast.

Así que no te lo pierdas, también pondremos ejemplos de cuando usarlas y como se pueden incluso asociar o relacionar unas cuentas con otras para crear estructuras en árbol, por ejemplo para crear grupos de empresas u otros ejemplos que te explicaré en este Podcast.

Modulo de Contactos ZOHO CRM

Toda empresa está formada por personas, conocerlas es garantía de éxito, pero, ¿tienes un sistema confiable donde guardar todo la información que puedes recoger de ellas?

El módulo de Contactos es el lugar donde organizar toda la información relacionada con las personas que trabajan o participan en las empresas de nuestros clientes.

Gracias a este modulo podemos gestionar la ficha de cada contacto (persona) con la que nos relacionamos, consiguiendo de esta manera tener un único punto de encuentro y recolección de toda la información que poseemos de este contacto, desde tareas, datos personales o contacto, emails, reuniones y un largo etc.