¿Alguna vez has necesitado relacionar un contacto a varias cuentas?
o ¿Has necesitado relacionar un producto o cualquier módulo de ZOHO CRM a varias cuentas, contacto o posibles clientes y viceversa?
Seguro que si, este es el tema central del episodio de hoy.
Si me acompañas te descubrirte esta nueva funcionalidad que ZOHO CRM lanzó el pasado agosto 2017.
Sin duda esta nueva característica abre muchas puertas, sin duda conocerla te permitirá lograr simplificar o dar solución a muchas de tus necesidades.
En este episodio te hablo del nuevo tipo de campo llamado Búsqueda de selección múltiple que permite crear una relación mucho a muchos.
Tal vez esta definición de relación muchos a muchos te suene extraña pero es algo muy sencillo de entender en cuanto te ponga un ejemplo.
Como ya te he comentado en el título de este artículo una de las aplicaciones más claras es la necesidad de asociar un contacto a varias cuentas, podría ser y me ha pasado en algún ocasión que un contacto trabaje para varias de las cuentas que tengo en mi CRM.
Hasta que se añadió éste tipo de campo no era posible hacerlo, al menos sin crear un modulo intermedio que hiciera de enlace, pero eso es un tema más avanzado y no quiero entrar en ello.
Ahora ya es posible conseguir crear una relación que te permita poder relacionar un contacto con varias cuentas, es ZOHO CRM el que se encarga de crear ese módulo de enlace de forma automática.
Así que si quieres saber más sobre que puedes hacer, te invito a que escuches este episodio.