Estoy muy contento de presentarte la clase Trabajar con informes en ZOHO CRM del Curso Crear Informes con ZOHO CRM en la que te enseño como poder trabajar con informes que ya tengas creados en tu ZOHO CRM.
5.2 Clase Trabajar con informes en ZOHO CRM
En esta clase vas a aprender que acciones puedes realizar con informes que ya has creado con anterioridad como ya te he adelantado, aunque se trata de opciones muy sencillas, vale la pena repasarlas para no obviar ninguna que pueda serte útil.
Sin duda el día a día es muy intenso y no tenemos tiempo para fijarnos en todas las opciones de nuestro ZOHO CRM.
Mi experiencia me dice que lo sencillo, por sencillo se nos olvida o ni siquiera lo vemos y la verdad saber que acciones puedes realizar con tus informe de ZOHO CRM es más que útil, así que he querido recogerlas en esta clase, de una forma amena y explicado paso a paso, para que no se te olvide nada.
Aprenderás como:
- Mover informes de una carpeta a otra
- Marcar informes como favoritos
- Ejecutar informes
- Editar informes ya creados
- Exportar informes a PDF, Excel, CSV
- Como duplicar o clonar informes
- Enviar informes por email y como programar el envio
- Eliminar
- Recuperar informes