Un gráfico en ZOHO CRM vale más que mil registros

Con este título pretendo acercarte hacia el uso del gráfico en ZOHO CRM como herramienta de análisis de información frente a los informes, mucho más detallados, pero también más aburridos 🙂

Bajo mi punto de vista, tener un gráfico adecuado te permite tener una visión mucho más clara de la situación y sobre todo más rápida. Hoy en día donde tenemos el tiempo más que limitado, ahorrar minutos en cada tarea diaria puede suponer horas en la jornada semanal.

Por ello, quiero recomendarte en este artículo que inviertas algo de tu tiempo al diseño de los informes que te permitirán crear esos gráficos en ZOHO CRM, que mostrarán la evolución de tus KPIs (53# ¿Qué es KPI? y como medir el desempeño de un proceso de ventas con KPIs) y por tanto ahorraras mucho tiempo en analizar los aburridos informes, que además como ya he comentado te exigirán más tiempo para su análisis, cada vez que los consultes.

Por lo tanto, va ha ser una buena elección invertir tiempo en diseñar y confeccionar tus gráficos.

 

¿Gráficos en ZOHO CRM o Informes?

Dejemos un punto claro antes de empezar, no quiero decir que los informes no sea útiles, por supuesto que lo son, de hecho lo son tanto que ZOHO CRM no deja crear gráficos si previamente no tienes un informe diseñado desde donde se alimente. (si quieres saber como se crean puedes ir al Curso Crear Informes con ZOHO CRM donde aprenderás todos sobre el arte de crear informes eficientes).

Teniendo claro esto voy a realizar una pequeña comparativa de cuando podemos usar un gráfico o un informe para analizar y tomar decisiones.

Informes en ZOHO CRM como herramienta

El informe es el que nos agrupa y ordena toda la información de nuestro CRM, para presentarla de una forma cómoda ante nuestros ojos, estos pueden ser más o menos eficientes en función de como haya sido diseñado y como hayamos preparado nuestro CRM para tener una segmentación adecuada (de esto podemos hablar en el futuro, si quieres déjame tu petición en un comentario).

La información que nos presenta el informe suele ser mucho más detallada (si usamos el símil de la altitud tendría una altitud de suelo) que la que ofrece un gráfico y por tanto los recomiendo para tener nuestro punto de vista a un nivel más cercano a los datos, es decir, si queremos estudiar o evaluar los datos en detalle.

Por ejemplo, podemos tener un informe matriz (sino sabes como crearlos, puedes aprender en esta clase 2. Crear Informes con ZOHO CRM en la que te enseño a crear los 3 tipos de informes que permite ZOHO CRM) que muestre los datos de nuevas altas del año de posibles clientes y este informe nos mostrará una tabla donde visualiza las altas totales agrupadas mes a mes, este tipo de informe es de los más resumidos (ver imagen 1), otros tipos de informes como los agrupados suelen ser mucho más densos a la vez que ofrecen información más detallada.

Gráfico en ZOHO CRM como herramienta

El gráfico está pensado para dar una perspectiva a más altitud, de vista de pájaro, que nos ofrece un resumen visual de la situación (ver imagen 2). Si seguimos con el ejemplo anterior en este caso el informe mostraría una información mucho más nítida y clara en la que comparar es mucho más sencillo.

Además loa gráficos tienen una gran ventaja que los gráficos se pueden incluir en los Paneles de Información de ZOHO CRM a diferencia de los informes convencionales.

Paneles de Información de ZOHO CRM

Los paneles de información de ZOHO CRM son el área donde podrás recoger y colocar de forma organizada todos tus gráficos más útiles para ayudarte en la toma de decisiones.

Te recomiendo que lo añadas nuevos gráficos con responsabilidad, es muy común cuando empiezas a utilizar esta herramienta empezar a cargar de gráficos porque nos gusta, pero si lo haces sin una razón clara y como consecuencia de una estrategia establecida, puede ser contraproducente, pues el exceso de información va a llevarte a que no puedas ver con claridad lo importante.

Por ello te recomiendo que escuches el episodio de mi Podcast 53# ¿Qué es KPI? y como medir el desempeño de un proceso de ventas con KPIs, sino lo has hecho ya 🙂 y que reflexiones sobre cuales son tus KPIs más importantes y entonces solo entonces definas tus panel de información.

Si tienes dudas sobre como funciona estos paneles o quieres sacarle más partido te animo a que te suscribas a mi plataforma de formación online Píldoras para ZOHO CRM donde tienes a tu disposición muchos cursos sobre ZOHO y concretamente este Curso Crear Informes con ZOHO CRM en el que puedes ir a la clase 9. Paneles de Información donde te explico como funcionan.