2.2. Crear un flujo de trabajo para edicion registros

En esta segunda lección de la secuencia de flujos de trabajo o workflows relacionados con las acciones de registro, es decir, de aquellas que se ejecutan cuando sucede algo en algún registro de los módulos de nuestro CRM, nos vamos a centrar en el evento Editar.

¿Que vas a aprender?

En esta ocasión vamos a ver como realizar una automatización cuando se edite un registro y se cumplan unas determinadas condiciones

Volveremos a ver como planificar los procesos que se quieren automatizar antes de empezar a crear la regla del flujo de trabajo o workflow, para ello os recomiendo usar la herramienta Draw.io que es totalmente gratuita y se puede usar con GDrive.

Una vez realizada la planificación de lo que queremos hacer empezaremos a crear nuestra regla, que estará basada en uno de los eventos o tigers que tienes disponibles, y en este caso usaremos el evento, Acción de Registro Editar.

Esta regla automatizará el seguimiento de los leads o posibles clientes que ya están registrados en nuestro ZOHO CRM.

Vamos a suponer que cuando un Lead se ha cualificado y se ha obtenido el telefono y producto de interés, está preparado para que nuestro equipo de ventas lo contacte.

Como determinaremos, pues es sencillo vamos a definir que cuando estos dos campos tengan un valor, el campo de cualificación se actualice al valor “SQL” (este valor corresponde a una técnica de cualificación que explico en el curso Segimiento Efectivo de Leads en la primera Clase  y se cree una tarea al comercial para que lo contacte.

Así que vamos a por ello.

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